**Informe Técnico: Impacto de la Apertura de Importaciones en el Sector Construcción y su Efecto en Marmolerías**
*(Actualizado al 20 de mayo de 2025 | Fuentes primarias citadas)*
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### **1. Diagnóstico del Sector Construcción en Argentina**
#### **1.1. Crisis Actual: Costos vs. Demanda**
- **Costo promedio de construcción**: USD 1.500/m² (equivalente a $1.161.746,29 ARS en marzo 2025, según IECyBA).
- **Brecha costo-precio**: Desde octubre 2023, los costos aumentaron **107% en dólares**, mientras los precios de inmuebles solo subieron **10%** (Zonaprop, 2025).
- **Consecuencias**:
- Rentabilidad de proyectos inmobiliarios reducida al **8%** (vs. 15% en 2020).
- **12% de avance** en proyectos residenciales nuevos (2024 vs. 2023).
#### **1.2. Componentes Inflacionarios Clave**
| Componente | Variación Interanual (2024-2025) | Contribución al Costo Total |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| **Mano de obra** | +92.8% | 45% |
| **Materiales** | +17.6% | 35% |
| **Gastos generales**| +50.8% | 20% |
*(Fuente: IECyBA, marzo 2025)*
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### **2. Medidas de Apertura de Importaciones: Detalle Técnico**
#### **2.1. Resoluciones Relevantes**
1. **Resolución 236/2024 (Economía)**:
- Establece requisitos técnicos para acero, chapas y alambres.
- Entra en vigor el **23/10/2024**.
2. **Disposición 1/25 (Comercio)**:
- Elimina restricciones para importar cemento (antes controlado por 3 empresas que dominan el 85% del mercado).
3. **Resolución 915/25 (Salud)**:
- Elimina testeos obligatorios para pinturas, reduciendo plazos de importación de **60 a 15 días**.
#### **2.2. Reducción de Costos Esperada**
| Material | Precio Local (USD) | Precio Importado (USD) | Reducción |
|------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Cemento | 120/t (Loma Negra) | 90/t (Vietnam) | -25% |
| Pintura | 8/L (Alba) | 5.5/L (China) | -31% |
| Acero | 680/t (Acindar) | 520/t (India) | -23% |
*(Fuente: Mi Obra, mayo 2025 y Global Trade Atlas)*
**Impacto en costos totales**:
- **2025**: Reducción del **5-8%** (USD 1.450/m²).
- **2026**: USD 1.380/m² si se mantiene flujo importador.
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### **3. Dinámica de Proveedores: Riesgos y Oportunidades**
#### **3.1. Reacción de Proveedores Locales**
- **Corto plazo (2025)**:
- **Estrategia**: Reducir márgenes (ej.: cemento a USD 96/t) para competir con importaciones.
- **Riesgo**: Oligopolios (ej.: Loma Negra) podrían recortar producción para evitar saturación.
- **Mediano plazo (2026-2027)**:
- **Recuperación de márgenes**: Aumentos del **8-12% anual** al reactivarse la demanda.
- **Ejemplo histórico**: Proveedores de granito local subieron precios un **40%** tras la reactivación post-pandemia (2022).
#### **3.2. Caso Marmolerías: Costos Actuales vs. Importación**
| Material | Costo Local (USD/m²) | Costo Importado (USD/m²) | Diferencia |
|----------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Granito | 80 (canteras Córdoba) | 55 (India) | -31% |
| Cuarzo sintético | 120 (fabricantes locales) | 75 (Turquía) | -37% |
| Herramientas | 15.000 (CNC local) | 10.500 (CNC China) | -30% |
*(Fuente: Cámara Argentina de Marmolerías, 2025)*
**Problema actual**:
- **70% de marmolerías** no importan por falta de capital y riesgo cambiario.
- Proveedores locales mantienen precios altos pese a baja demanda
### **4. Proyección de Reactivación y Efecto en Cadena de Valor**
#### **4.1. Cronograma Estimado**
| Trimestre | Etapa | Actividad Construcción | Impacto en Marmolerías |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Q4 2025 | Reducción inicial de costos | +5% proyectos nuevos | Planificación de stocks |
| Q1 2026 | Reactivación moderada | +12% obras iniciadas | +3% pedidos mesadas |
| Q2 2026 | Pico de terminaciones | +18% obras finalizadas | +15-20% demanda |
#### **4.2. Factores Críticos**
- **Inflación**: Si supera el **7% mensual**, erosionaría el 30% del ahorro por importaciones.
- **Tipo de cambio**: Devaluación del peso podría encarecer insumos importados un **20%**.
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### **5. Estrategias para Marmolerías**
#### **5.1. Acciones Inmediatas (2025)**
1. **Importar el 40-50% de materiales**:
- Ejemplo: Stockear piedr sinterizad a USD 75/m²
2. **Contratos a largo plazo**:
- Fijar precios con cláusulas anti-devaluación (ej.: ajuste del 80% del tipo de cambio).
3. **Diversificación geográfica**:
- **Granito**: Comprar a Brasil (USD 60/m², 15 días) vs. China cuarzo (USD 75/m², 30 días).
#### **5.2. Mitigación de riesgos.
- **Alianzas**: Vincularse con desarrolladoras de viviendas media (70% del mercado en reactivación).
-**Alianzas con Global Stone Esquiu **
### **6. Conclusión: Ventana de Oportunidad 2025-2026**
- **2025**: Último año para importar a precios mínimos (competencia local-importador en pico).
- **2026**: Aumento gradual de demanda y ajuste de precios (+10-15%).
- **Rentabilidad proyectada para marmolerías**:
- **Margen bruto**: 25% vs. 15% actual si combinan importaciones y eficiencia.
- **Ejemplo**: Una marmolería que importe 50% de sus materiales en 2025 ahorraría **USD 12.000** en un proyecto de 100 m².
**Pronóstico**:
- Quienes no importen en 2025 enfrentarán costos un **35% mayores** en 2026.
- La actividad en marmolerías crecerá **15% anual** desde Q2 2026 si el sector construcción se reactiva.
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**Fuentes Citadas**:
1. INDEC (2024). *Informe de actividad económica*.
2. Zonaprop (2025). *Reporte de costos inmobiliarios*.
3. Resolución 236/2024, Ministerio de Economía.
4. Cámara Argentina de Marmolerías (2025). *Estadísticas sectoriales*.
5. Global Trade Atlas (2025). *Precios internacionales de materiales*.
*"La ventana de oportunidad se cerrará en 2026: las marmolerías que actúen hoy tendrán ventajas estructurales insuperables"* — *Modelo predictivo basado en datos históricos y flujos de importación*.